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关于开展银行保险从业人员销售服务专业能力认证培训工作的通知

各人寿保险公司:

近年来,银行日益成为寿险公司销售产品和提供服务的重要渠道之一。相对其他保险产品销售服务渠道,银行保险业务涉及专业知识更广泛,实务操作更复杂,合规风险更大。2016年,中国保险行业协会(以下简称中保协)对多家保险公司和银行组织了调研。调研中发现,各单位对于规范银保业务发展,提升银行渠道销售和服务人员知识水平与能力素质,建立银保专业人才长效培养机制的需求十分迫切。

为满足会员单位专业人才培养需要,进一步预防销售误导,更好地保护消费者权益,中保协经研究决定,开展面向银行保险从业人员的销售服务专业能力(初级)认证培训工作(以下简称银保初级认证培训),相关会员单位可根据需要组织人员参加。现将有关事宜通知如下:

一、项目简介

银保初级认证培训是以中国保险网络大学为平台运营的在线学习和测评项目(http://www.zgbxdx.cn/),涵盖保险基础、银行保险岗位实务和职业道德及合规三个类别,共计40个课时。参训人员通过在线自学和章节测试环节后,可申请参加中保协组织的集中结业考试。结业考试成绩合格人员可获得由中保协颁发的《中国保险行业银行保险销售服务专业能力(初级)认证培训结业证书》。

后续,中保协将继续组织业内外专家力量,不断完善银保系列中高级专业人才认证培训体系建设。

二、参训人员

各人寿保险公司银行保险系列相关岗位员工及待入职人员。

三、培训内容

初级培训内容分为保险基础、岗位实务和职业道德及合规三个类别,包括保险基础知识、银行公共基础等十三门专业课程,共计40课时。详细课程及师资安排见附件X。

四、培训方式及要求

认证培训包括在线自学、章节测试和结业考试三个培训环节。

(一)在线自学:参训人员在中国保险网络大学网站(http://www.zgbxdx.cn/)完成注册后即可开始在线学习。具体注册方法见附件X

(二)章节测试:每节课程之后会安排随堂章节测试题,正确回答全部试题后,本节课程视为学习完毕,计入已完成学时。

(三)学时要求:参训学员已完成学时达到总学时的80%(含)以上方可申请参加结业考试。

五、结业考试及信息认证

(一)考试方式及时间:结业考试为在线机考由中保协和学员所在单位合作实施,中保协负责考试平台运维,学员单位负责考场提供和组织监考。结业考试每逢工作周周五进行。具体考试组织工作要求详见附件X。

(二)信息认证:每月中保协将汇总上一月参训人员及考试成绩发送各单位联系人邮箱,请各单位联系人协助认证相关信息,并将认证结果反馈至中保协联系邮箱。未反馈信息单位将影响参训人员获取结业证书。

(三)考试合格标准:考试成绩达到60(含)分以上视为结业考试成绩合格。

(四)补考安排:参训人员如考试成绩不合格,可拥有一次免费补考机会。如果补考成绩仍不合格,需选择重新学习。

(五)结业证书:参训人员在完成在线学习和结业考试后,成绩合格者可获得由中保协颁发的《中国保险行业银行保险销售服务专业能力(初级)认证培训结业证书》(电子证书,通过扫描证书二维码可在中保协系统认证)。

六、培训费用

培训费为145元/人次,包含单人在线学习、一次集中结业考试和一次补考费用。学员注册后即可在线交纳培训费用。

七、注意事项

(一)各单位自收到本通知起,认真做好认证培训项目的宣导工作,并根据需要组织相关人员注册学习。

(二)请各单位指定一名项目联系人,填写联系人回执(参加附件X),发送至中保协联系邮箱。

(三)中保协联系人:

中保协培训部:

电话:

邮箱:

  中国保险网络大学考务组:刘杰

电话:0411-39755692

邮箱:liujie75@edufe.cn

附件:

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